Un savoir-faire dédié aux opérations de levée de fonds
Notre savoir- faire dans les opérations de levée de fonds nous permet d’être force de proposition et réalisons ce type d’opération à destination de TPE-PME-ETI Française et internationale.
La taille d’entreprise est un axe-clé :
Nous sommes focus sur des entreprises rentables qui réalisent un chiffre d’affaires compris entre 500.000 à 70.000 M€. Nous privilégions le profil des entreprises ayant déjà démontré la viabilité de leur modèle économique.
Nous entendons souvent parler de levée de fonds mais qu’est-ce qu’une levée de fonds exactement ?
Au sens large, une levée de fonds est une technique de financement qui consiste à faire appel à des capitaux extérieurs qui sont injectés dans le capital social d’une société.
En contrepartie de l’apport des investisseurs, les investisseurs perçoivent des actions, des valeurs immobilières et/ ou des intérêts ou des bénéfices réalisés par la société. Une levée de fonds se matérialise par une augmentation de capital ou une émission d’obligations convertible ou non. Les souscripteurs à la levée de fonds sont donc des investisseurs.
L’objectif poursuivi d’une levée de fonds est d’assurer le développement d’une entreprise et/ ou de financer la sortie d’actionnaire via un montage LBO (leverage Buy Out) ou de cash-out.
Post levée de fonds, les capitaux d’une entreprise augmentent et permettent plus facilement d’avoir accès au levier bancaire traditionnelle.
Success Deal évalue avec ses clients le besoin adapté de financement en modélisant des projections financières, coache ses clients, et réalise un INFO MEMO détaillé qui est ensuite envoyé à une sélection de fonds d’investissement et d’investisseurs.
A l’écoute des entrepreneurs, nous savons traduire et défendre les personnalités de l’équipe dirigeante, leurs projets industriels pour obtenir les meilleures propositions et le candidat le plus approprié. Success Deal vous accompagne jusqu’à la signature du pacte d’actionnaire et la réalisation de la transaction (closing).
